Pequenos e médios gestores e administradores de fundos aumentam eficiência com AMPLIS Smart

Foco DTVM, Intrader DTVM e REAG Investimentos implementaram a solução em nuvem da companhia

Visando aprimorar ainda mais o controle e a gestão das suas carteiras, pequenos e médios gestores e administradores de fundos de investimento estão buscando apoio na tecnologia de ponta. Para atender a essa demanda, a TOTVS passou a oferecer a sua solução especialista para as gestoras de fundos na nuvem, o Amplis Smart. A estratégia foi assertiva e, em pouco tempo, a companhia já soma vários clientes, entre eles, Foco DTVM, Intrader DTVM e REAG Investimentos.

A solução da TOTVS, de fácil aquisição e utilização, reduz os custos de investimento devido à baixa necessidade de infraestrutura e manutenção. Também confere ganhos de escalabilidade, ao possibilitar a ampliação da capacidade de processamento e armazenamento rapidamente e é acessível para diferentes portes de empresa.

A Foco DTVM, distribuidora de títulos e valores imobiliários que administra mais de R$ 2,5 bilhões em fundos de investimento, foi o primeiro cliente a adquirir a plataforma da TOTVS. A versão em nuvem foi ao encontro da estratégia da empresa, que visava reduzir os seus custos operacionais e ampliar a sua oferta de produtos. A implementação foi realizada em menos de dois meses em todas as divisões que gerenciam investimentos da Foco e, com baixos investimentos em infraestrutura de TI, permitiu importantes ganhos operacionais e um maior controle e qualidade das informações.

Até então, toda compra ou venda de ativos (boletagem) pelos gestores dos fundos era realizada por e-mail. Hoje, esse processo é totalmente realizado com o apoio da plataforma. Desta maneira, sempre que um gestor de recursos quiser investir nas carteiras de clientes administrada pela Foco, passa a enviar a solicitação diretamente na ferramenta. Além disso, o processamento das operações e a elaboração do extrato diário ou mensal também passaram a ser realizadas dentro do Amplis.

“Optamos pela TOTVS, mesmo sendo um projeto piloto, pela oportunidade de sermos pioneiros e obtermos ótimos resultados. Com a plataforma, conseguimos dar um passo adiante e nos equiparar aos nossos concorrentes em termos de serviços, oferecendo aos gestores ferramentas de boletagem e visibilidade da carteira. O próximo passo é disponibilizar aos nossos clientes acesso à ferramenta e ao extrato de seus investimentos e, aos gestores, uma avaliação de toda a nossa carteira”, informa Ricardo Pedro, diretor da Foco DTVM.

Já a Intrader DTVM, distribuidora, administradora e gestora de fundos, com R$ 2 bilhões em ativos administrados, implementou o Amplis quando passou a operar fundos imobiliários. Hoje, toda a gestão dos ativos é realizada pela plataforma, desde o cadastro dos clientes e os lançamentos diários de pagamentos até o cálculo mensal das cotas dos fundos, dados que precisam ser registrados na CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

Os benefícios conquistados com a plataforma levaram a empresa a internalizar a administração dos demais fundos que gerencia – FIDC e FI 409 – hoje controlados por uma empresa terceirizada. Processo que deve ser concluído até o final do ano. Com esse movimento, a Intrader DTVM pretende trabalhar também com custódia e ampliar as suas ofertas.

“Como a plataforma é em nuvem, conseguimos disponibilizar acesso para os clientes consultarem informações sobre os seus investimentos a qualquer hora e de qualquer lugar. Além disso, a ferramenta simplificou a comunicação com os sistemas da CVM, reduziu o tempo de processamento e permitiu a identificação do motivo de determinadas solicitações não serem realizadas, possibilitando uma solução mais rápida”, informa Nilson Carvalho, responsável pela área de administração de fundos da Intrader.

Outra gestora de fundos que adotou o Amplis é a REAG  Investimentos, que figura como a principal empresa estruturadora independente de Fundos Imobiliários, ocupando a 1º posição no ranking de estruturadores/gestores de fundos. (Divulgado pela UqBar, através do site da TLON.)

Fundada há quatro anos, a empresa possui sob gestão mais de R$ 1,5 bilhão e está implementando tecnologias para suportar um crescimento sustentável e o desenvolvimento de novos serviços, além de atender às necessidades internas e da ANBIMA.

Embora receba todas as informações dos administradores dos fundos, a REAG decidiu adotar ferramentas para controlar as operações internamente e, assim, oferecer mais confiabilidade aos seus clientes, além de relatórios customizados. Hoje, o Amplis é o principal sistema da operação e, por meio dele, a empresa passou a controlar a precificação e a movimentação das carteiras, fundos e investimentos antes realizados apenas por terceiros.

Além disso, a REAG Investimentos adotou o ERP da TOTVS, visando um maior controle financeiro, contábil, dos custos e das compras. A ferramenta garantiu consistência dos dados e permitiu o cálculo de informações que, anteriormente, não eram possíveis, como os resultados por área de negócios ou por cliente.

“Implementamos o Amplis mesmo sem uma necessidade legal, pois queremos oferecer maior confiabilidade e qualidade de informações aos nossos clientes, bem como análises personalizadas. Para aprimorar ainda mais os resultados já obtidos, em breve também iremos implementar as funcionalidades de Gestão de Documentos e Workflow do fluig, da TOTVS”, afirma João Carlos Mansur, CEO da REAG Investimentos.

Para David Terra, diretor do segmento de Financial Services da TOTVS, com a solução em nuvem a companhia passou a oferecer aos pequenos e médios gestores e administradores de fundos de investimento uma ferramenta com processos de qualidade já estabelecidos e confirmados pelo mercado com um custo acessível. “As empresas menores, em sua maioria, tendem a estar mais na vanguarda e estão apostando em tecnologias na nuvem para que possam se dedicar ao seu core business. No entanto, acreditamos que, ao longo do tempo, a adoção de soluções em nuvem cresça, também, nos médios e grandes gestores e administradores de fundos”, finaliza o executivo.

Sobre a TOTVS

Top provedor de soluções de negócios para empresas de todos os portes, líder absoluta no mercado de SMB, atuando, além do backoffice, também de forma intensa no “core”/ “front office” dessas empresas com soluções integradas incluindo software de gestão, plataformas de colaboração e produtividade e consultoria, sendo uma das maiores provedoras de ERP Suíte do mundo, líder na América Latina, com mais de 50% de marketshare no Brasil. Considerada a 22ª marca mais valiosa do Brasil, segundo o ranking da BrandAnalytics. A TOTVS está presente em 39 países, entre filiais, franquias e centros de desenvolvimento. No Brasil, conta com 5 filiais, 52 franquias e 9 centros de desenvolvimento. No exterior, conta com mais 3 filiais, 15 franquias e 2 centros de desenvolvimento (Estados Unidos e México). Para mais informações, acesse o website www.totvs.com.

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